Dernière mise à jour le 21 janvier 2024 à 02:27 am
Tu cherches à faciliter la gestion de ton patrimoine financier ? Laisse-moi te donner mon avis sur Finary.
Cette plateforme te permet de suivre et d’analyser tes investissements pour avoir une vue complète de ton patrimoine. Mais comment fonctionne-t-elle et est-ce une plateforme de confiance ? Mes réponses dans cet article.
Mon avis général sur Finary
D’un point de vue général, Finary est une plateforme de gestion de patrimoine vraiment impressionnante. Son interface conviviale et ses fonctionnalités avancées en font un outil puissant pour suivre et analyser tes investissements.
Finary avis : qu’est-ce que cette plateforme ?
Finary est une plateforme de gestion de patrimoine en ligne créée en 2019 par Mounir Laggoune et Julien Blancher. Elle te permet d’agréger et de visualiser tes comptes financiers, de suivre tes investissements et d’optimiser ton patrimoine.
Société entièrement indépendante des banques, Finary compte plus de 150 000 utilisateurs en juillet 2023, qui suivent plus de 40 milliards d’euros investis. Elle simplifie la gestion financière en offrant une vue d’ensemble complète et des outils d’analyse avancés.
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Pourquoi utiliser Finary ?
Si tu as l’intention d’utiliser une plateforme de gestion de patrimoine en ligne, voici quelques raisons pour lesquelles choisir Finary :
- Suivi complet : Finary te permet de regrouper tous tes comptes bancaires, investissements et cryptos sur une seule plateforme.
- Analyse détaillée : Tu peux analyser la performance de tes investissements, suivre l’évolution de ton patrimoine, et obtenir des graphiques et des rapports détaillés pour prendre des décisions éclairées.
- Automatisation : Finary synchronise automatiquement tes données financières, ce qui te fait gagner du temps et t’assure d’avoir des informations à jour en temps réel.
- Simulations : Tu peux effectuer des simulations pour évaluer l’impact de différentes stratégies d’investissement et prendre des décisions en fonction de tes objectifs.
- Recommandations personnalisées : La plateforme peut te fournir des recommandations personnalisées basées sur tes objectifs financiers et ta situation patrimoniale.
Avis Finary – Comment ça fonctionne ?
À mon avis, Finary fonctionne en plusieurs étapes pour te permettre de gérer ton patrimoine financier :
- Création d’un compte : Tu dois t’inscrire sur la plateforme en créant un compte avec ton adresse e-mail et un mot de passe sécurisé.
- Ajout de comptes financiers : Une fois connecté, tu ajoutes tes comptes bancaires, tes investissements et autres actifs financiers en utilisant les identifiants de connexion fournis par tes institutions financières.
- Visualisation de ton patrimoine : Une fois tes comptes ajoutés, tu verras une vue d’ensemble de ton patrimoine financier, y compris tes soldes de compte, tes investissements et tes actifs numériques, le tout centralisé sur un tableau de bord.
- Analyse et rapports : Finary analyse tes données financières pour te fournir des graphiques interactifs et des rapports détaillés sur la performance de tes investissements et l’évolution de ton patrimoine.
- Simulations et recommandations : Tu peux effectuer des simulations pour explorer différentes stratégies d’investissement et voir comment elles pourraient influencer ton patrimoine. De plus, Finary peut te fournir des recommandations personnalisées en fonction de tes objectifs financiers.
- Synchronisation automatique : Finary se synchronise automatiquement avec tes comptes financiers pour garantir que tes données sont à jour en temps réel.
A qui s’adresse Finary ?
Finary s’adresse à toute personne intéressée par la gestion de son patrimoine financier :
- Investisseurs individuels : Les personnes qui gèrent leurs propres investissements, qu’il s’agisse d’actions, d’obligations, de fonds communs de placement ou de cryptomonnaies, peuvent utiliser Finary pour suivre et analyser la performance de leurs investissements.
- Familles et ménages : Finary permet aux familles et aux ménages de centraliser leurs comptes bancaires, leurs épargnes, leurs investissements et leurs biens immobiliers, offrant ainsi une vue d’ensemble de leur patrimoine familial.
- Professionnels de la finance : Les conseillers financiers, les gestionnaires de patrimoine et les experts en investissement peuvent utiliser Finary pour suivre les portefeuilles de leurs clients, générer des rapports personnalisés et leur fournir des recommandations basées sur des données précises.
- Entrepreneurs et startups : Les entrepreneurs et les startups peuvent utiliser Finary pour suivre leurs actifs financiers, y compris les fonds levés, les dépenses et les flux de trésorerie, afin de mieux gérer leurs finances et prendre des décisions stratégiques.
Si tu es non-résident en France, Finary fonctionne également pour la majorité d’entre vous. D’ailleurs, une liste des établissements pris en charge est mise à jour régulièrement par l’équipe.
Finary plus (version premium) : quelles sont ses fonctionnalités ?
Finary Plus est la version premium de Finary. Si cette option t’intéresse, voici quelques-unes des fonctionnalités incluses dans cette version :
- Multi-comptes : Tu peux ajouter un nombre illimité de comptes financiers pour une gestion plus complète de ton patrimoine.
- Graphiques avancés : Tu as accès à des graphiques plus détaillés et des outils d’analyse approfondie pour suivre la performance de tes investissements.
- Alertes personnalisées : Tu peux définir des alertes personnalisées pour être informé des mouvements importants dans tes comptes ou pour suivre des événements spécifiques du marché.
- Export de données : Tu peux exporter tes données financières vers des formats compatibles avec des outils externes tels que Excel pour une analyse plus poussée.
- Assistance prioritaire : Les utilisateurs de Finary Plus bénéficient d’un support client prioritaire pour obtenir des réponses rapides à leurs questions
Mon avis sur la version premium de Finary
Personnellement, je trouve que la vertion premium de Finary est bien complète. Il t’aidera à gérer tes investissements si tu es un investisseur sérieux ou si tu as un patrimoine financier complexe.
Par contre, si tu es un utilisateur occasionnel ou si tu as des besoins de base en matière de gestion financière, je pense que la version gratuite de Finary peut largement te suffire.
Les avantages et inconvénients de Finary
Avantages de Finary
- Interface conviviale et intuitive
- Regroupement centralisé de tous les comptes financiers
- Suivi en temps réel des investissements et des actifs
- Synchronisation automatique des données financières
Inconvénients de Finary
Dans l’ensemble, Finary fait des efforts pour garantir les questions relatives à la confidentialité. La plateforme met en place plusieurs mesures pour assurer la sécurité des données de ses utilisateurs selon les mesures appliquées ci-dessous : Pour ma part, j’ai toujours l’habitude de prendre des précautions supplémentaires pour assurer la sécurité de mes informations personnelles. Je te conseille donc d’utiliser en plus un gestionnaire de mot de passe par exemple pour utiliser la plateforme en toute tranquillité. Le chemin vers l'indépendance financière commence par la découverte de vos points forts. Répondez à ce petit quiz pour comprendre vos atouts financiers et apprendre à gagner plus d'argent. Faire le Quiz Faire le test En résumé, mon avis sur Finary est très positif. C’est une plateforme de gestion de patrimoine complète et conviviale, offrant des fonctionnalités avancées pour suivre, analyser et optimiser tes investissements. Si tu cherches donc à prendre le contrôle de ton patrimoine financier, Finary fait certainement partie des meilleures options à considérer. Tu as d’autres questions sur Finary ou souhaites partager ton avis ? Laisse-moi un commentaire.
Finary avis : est-ce une plateforme sécurisée ?
Conclusion : Mon avis en bref sur Finary