Dernière mise à jour le 25 février 2024 à 03:55 am
Si l’univers des investissements te passionne, tu as sûrement déjà entendu parler de l’ETF MSCI World. Cette superstar des bourses mondiales a grimpé en flèche ces dernières années pour le plus grand plaisir des investisseurs.
Imagine un panier rempli de plus de 1 600 grandes entreprises réparties dans (presque) le monde entier. N’est-ce pas une belle opportunité de placement ? Si tu veux te lancer dans cette aventure, lis cet article afin de découvrir la performance de l’ETF MSCI World.
Performance ETF MSCI World : Petit rappel sur ce que c’est un ETF
Avant de découvrir la performance de l’ETF MSCI World, faisons un petit rappel de ce que c’est un ETF.
L’ETF ou Exchange Traded Fund est un type de placement financier composé de plusieurs actifs. Cela peut être des actions, des obligations ou des matières premières regroupés dans un seul produit. Investir dans l’ETF te permet d’acheter plusieurs actions en passant un seul ordre.
C’est pratique, car tu peux diversifier ton portefeuille sans être obligé d’acheter chaque action individuellement. On peut le comparer à un buffet à volonté où tu peux te servir de tout à la fois. Tu peux investir dans des centaines, voire des milliers d’actions en un seul coup.
Indice MSCI World : A quoi cela correspond ?
De quoi est composé l’ETF MSCI World ?
L’ETF MSCI World regroupe plus de 1600 entreprises. Malgré son appellation ETF World, il n’est pas aussi World que cela car cet indice exclut certains pays.
Il se concentre exclusivement sur des marchés économiquement et financièrement avancés. Du coup, il offre plus de pérennité et moins de mauvaises surprises que si tu t’aventurais dans des marchés plus imprévisibles. Voici ses composants :
Composition géographique de l’ETF MSCI World
- 65% des actions de l’indice MSCI World proviennent des États-Unis
- Environ 20% proviennent des pays européens comme le Royaume-Uni, l’Allemagne et la France ;
- Les 15% restants sont départagés par d’autres pays tels que l’Australie, la Belgique, l’Autriche, le Portugal, etc.
On est donc assez loin d’un fonds mondial, mais plutôt d’un fonds pays développés à forte composante américaine. C’est plutôt son cousin le MSCI IMI qui est un véritable fonds mondial. Mais ce n’est pas le sujet de cet article.
Composition sectorielle de l’ETF MSCI World
- Technologie : 23,25% ;
- Finance : 12,91% ;
- Santé : 13,40% ;
- Industrie : 10,57% ;
- Consommation discrétionnaire : 7,57% ;
- Communication : 7,23%.
Quels sont les principaux atouts de l’ETF MSCI World ?
Voici les principaux avantages de l’ETF MSCI World :
- Grande diversification : La grande variété des actions de l’ETF MSCI World te permet de répartir les risques et de profiter des performances de plusieurs grandes entreprises.
- Exposition mondiale : L’ETF MSCI World couvre une large part de l’économie mondiale avec une forte présence aux États-Unis, en Europe et dans d’autres régions.
- Accessibilité : Étant coté en bourse, l’ETF MSCI World est facilement accessible. Tu peux acheter et vendre des parts tout au long de la journée, ce qui te donne une flexibilité pour ajuster ton portefeuille.
- Frais abordables : Les frais de gestion d’un ETF MSCI World sont généralement bas à comparer à d’autres produits d’investissement. Ce qui te permet de conserver une plus grande partie de tes rendements.
- Performances historiques : L’indice MSCI World a affiché de solides performances au fil du temps avec une croissance régulière. Cela en fait un choix attractif si tu tiens à profiter d’un rendement à long terme.
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Historique de la Performance de l’ETF MSCI World
L’ETF MSCI World a fait preuve d’une bonne performance boursière depuis sa création en 1969. Le graphique ci-dessous te montre combien tu aurais pu gagner si tu as investi dans l’ETF MSCI World à la fin des années 70 avec un capital de départ de 100 €.
On voit par exemple que cet indice a plutôt « bien » résisté à la crise financière de 2008. Mais c’est aussi parce que la croissance a été exceptionnelle depuis 2011 !
Je tiens à noter qu’en bourse, les performances passées ne garantissent pas les performances futures. Il convient donc d’effectuer une analyse ou de consulter un conseiller financier avant d’investir.
Qu’en est-il des dividendes de l’ETF MSCI World ?
Comme l’indice MSCI World est composé d’actions d’entreprises du monde entier, il te permet de toucher des dividendes en fonction des entreprises. Pour rappel, le dividende est une petite part des bénéfices que l’entreprise te verse en tant qu’actionnaire. C’est comme si tu recevais un petit cadeau en espèces pour ton investissement.
Je dois toutefois souligner que tous les titres présents dans l’indice MSCI World ne versent pas forcément des dividendes. Certains privilégient la croissance ou réinvestissent leurs bénéfices.
Si tu recherches donc des dividendes réguliers, pense à vérifier les composantes spécifiques de l’ETF que tu envisages d’investir. En 2023 par exemple, le rendement moyen sur le dividende de l’EFT MSCI World a été de 1,56%.
Sélection des meilleurs ETF MSCI World en 2024
Si tu veux investir dans l’ETF MSCI World, voici ma sélection parmi les meilleurs ETF :
- iShares Core MSCI World ETF (Ticker : IWDA)
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF (Ticker : XDWG)
- Vanguard FTSE All-World UCITS ETF (Ticker : VWRL)
- Amundi Index MSCI World UCITS ETF (Ticker : CW8)
- Lyxor MSCI World UCITS ETF (Ticker : LCWL)
- SPDR MSCI World UCITS ETF (Ticker : SWRD)
- Invesco MSCI World UCITS ETF (Ticker : MXWO)
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Conclusion : Faut-il investir dans l’ETF MSCI World en 2024 ?
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